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苏宁引狼入室:马云的阳谋又一次得逞

发布时间:2019-10-09 19:38:09 编辑:笔名

今天(8月10日)下午些时候,关于谁入股苏宁的消息,终于落地了。

具体内容如下:

【阿里以约283亿元人民币战略投资苏宁 成其第二大股东】阿里巴巴微博称,阿里将以约283亿元人民币战略投资苏宁,成为第二大股东;苏宁将以140亿元人民币认购不超过2780万股的阿里新发行股份;双方将打通线上线下全面提升效率,为中国及全球消费者提供更加完善商业服务。

关于这次阿里入股苏宁的事情,笔者从苏宁和阿里,两方面带来详细解读。

四面楚歌,张近东为何此刻引入阿里

自从2009年,苏宁易购成立后,张近东一直在谋求转型,加码电商;但是由于前期和国美竞争谁是线下行业老大,因此投入过大,导致体积过大,深陷转型泥潭。

最近几年,由于大的电商环境因素,在被动的情况下,苏宁只好开展了自己革自己命的悲壮之举。不过,在笔者看来,由于是被迫展开的,也就是说,并不是像苹果那样,自己主动增加产品线,如让iPhone革自己iPod的命;而对比索尼的Walkman,唱片等,被动转型数字音乐,最后基本都是以失败告终。

所以,应该说,在连续亏损的情况下,如今的苏宁,就如唱片时代的索尼,在数字音乐的冲击下,虽然张近东被迫主动拥抱互联网,但颓势已经难以抵挡,苏宁在电商时代,始终无法逾越二流电商的形象。

当然,在笔者看来,张近东的老对手,国美的黄光裕,有望在近年重返战场,血性的他,会如何影响两家业务如此相似的企业的命运呢?

虽然国美市值低于苏宁,但是从目前的财报来看,经营效率,显然是好过苏宁的。

苏宁前有京东等为首的电商围剿,后又传统竞争者的穷追猛打,总之,张近东近些年,过的非常不如意,苏宁本身也是四面楚歌。

苏宁是否在引狼入室?

对于马云的283亿,如此大手笔,使淘宝持股有苏宁19.99%股份;而苏宁交叉持有部分阿里的股票。对于这样的股权情况,笔者第一反应是阿里“收编”苏宁,苏宁恐引狼入室。

在这一次定向增发扩股前,张近东持股才26.44%,扩股稀释后,大概为22.03%,和淘宝持有的19.99%,非常接近。

虽然后面相关子公司,张近东也持有相关股份,但合计起来,也不会高出淘宝很多。在笔者看来,如果没有相关协议约定,张近东恐怕会遭遇抢夺控制权之争。

相互持股,在笔者看来,更多是阿里收编了苏宁。自从08年之后的创业公司,目前除了小米和美团外,基本都是投靠的BAT巨头;对于普通的公司而言,只要互联网化,始终逃脱不了要在BAT站队的命运。

显然,苏宁已经站队了,选择了阿里。后面或许还有控制权之争,大家拭目以待吧!

加码苏宁,提升阿里GMV

这周三,应该是阿里出财报的日子。

京东的上半年财报显示,增速目前开始下滑;而前几天入股永辉,开拓生鲜市场,为的就是保持较高的增长速度。

阿里集团上半年的发展速度,也应该是同样的趋势。从目前公开的资料来看,速度下降的势头已经很明显了。互联网企业,势头下来了,基本也就意味着估值一眼望到底了。

所以大家可以看到,马云六月份游美国逛欧洲,为的就是开拓市场,防止阿里的天花板出现。因为一旦出现增速放缓迹象,基本阿里的估值,是可以预见到的。

上周,阿里任命的那位高盛前副主席迈克·埃文斯,也就是代号“白求恩”,司马昭之心,路人皆知,那是冲着股价去的。

此刻打兴奋剂,大资入股苏宁,对于阿里而言,是重大利好消息。具体来说,有以下几点:

①GMV提升;

②减少竞争对手,甚至直接消灭竞争对手;

③回应京东斥巨资入股永辉超市

所以,在笔者看来,从阿里的角度,在放财报前,精心放出大招,能够想象得到,马云是怎么谋划这个事情的。

让苏宁和京东竞争,马云坐收渔翁之利

阿里在国内,最大的竞争对手是京东,这一点毋庸置疑。虽然阿里现在市值2000多亿美金,京东才500亿美金。但是大家看到了亚马逊——这家和京东在某种程度比较相似的公司,和阿里市值差不多。

虽然亚马逊现在是凭借AWS(亚马逊云计算),取得这样的体量;但是京东后期,也可能会同样模仿抄袭,这个不是不可能。

况且,京东现在在电商方面表现,阿里不能不小心。

当马云成为苏宁第二大股东后,对苏宁今后的发展而言,可以预见的事情,就是阿里会培植苏宁,让其与京东竞争。

具体点来讲,就是拿苏宁耗死你京东;实在不行,那就让苏宁和京东相互赤裸竞争,相互血杀。

这让笔者想起了马基雅维利主义:同时保持两个三号位者,不设二号者,那么老大的地位是非常安全的;假如只有老大下面有一个二号者,颠覆老大,那将是很容易放生事情。

历史上的君王,权谋之术,经常是这样的。例如康熙时期的索额图和纳兰明珠,就是典型的例子。

万乘之国,必定亡于某个千乘之国,而不可能是多个百乘之国。

商场上,是同样的逻辑,让苏宁和京东保持肉搏,相互厮杀,那么阿里的地位,就稳如泰山。马云的算盘之妙,确实让人佩服。

长远来看,蚂蚁金服,可能才是最大受益者

阿里是马云最近这十年的中心,但是在DT时代,靠的是数据,靠的是金融。而苏宁近期在互联网金融动作频频,例如:成立苏宁的消费金融公司,开发苏宁的“任性付”等等。

这一块,看似和蚂蚁金服业务重叠,但实际上,在笔者看来恰好弥补了蚂蚁金服短板。例如芝麻征信,过于局限于淘宝天猫系,评分标准是以其为标准的。也就是之前笔者谈论过的问题,就是数据天生样本的缺陷,在入股苏宁后,样本数据更加全面,因此形成比较完整的数据。芝麻征信的准确性有了很大提高。

首先,苏宁是缺乏支付的,蚂蚁金服的旗下的支付宝,将介入苏宁易购,对于支付宝而言,就是场景更加多元化。

当然,消费金融,在笔者看来,更多是苏宁,因为其出售的多是3C产品,价格比较高;而大部分人在淘宝和天猫上,买的都是衣服等小件产品,重合度也不是那么高。

下一个十年,是蚂蚁金服的时代。入股苏宁,在后期是多元化的场景,使蚂蚁金服数据更加合理,可信度更高。

这笔投资是马云迄今为止,投资金额最大的一笔。马云的阳谋,可能远远不止笔者所解读的。

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